Vânzări

Ce cuprinde modulul

Modulul Vânzări urmărește relația comercială înainte de factură: cine sunt contactele, în ce etapă e fiecare afacere, ce oferte au plecat. Un contact care ajunge să cumpere devine client în Financiar.

Cine vede modulul

Modulul apare în meniu doar dacă ai permisiune pe el. Fără ea nu-l vezi în bara laterală, iar adresa scrisă de mână nu deschide ecranele lui. Vezi conturi și permisiuni.

Ecranele modulului

Ecran	Unde îl găsești în meniu	La ce folosește
Contacte	Vânzări → Contacte	Persoanele și firmele cu care discuți.
Fișa contactului	Din lista de contacte, iconița de pe rând	Datele lui, afacerile lui și clientul de care ține.
Afaceri	Vânzări → Afaceri	Afacerile în lucru, așezate pe etape.
Detaliile afacerii	Din tabla de afaceri, cardul afacerii	Note, activități, fișiere, oferte, programări, task-uri.
Canale de vânzare	Vânzări → Canale de vânzare	Etapele prin care trece o afacere.
Oferte	Vânzări → Oferte	Ofertele trimise clienților.
Ofertă nouă	Vânzări → Oferte → Adaugă ofertă	Formularul din care iese o ofertă.
Detaliile ofertei	Din lista de oferte, iconița de pe rând	Previzualizare, editare directă, descărcare.
Trimite oferta	Din ofertă, Acțiuni → Trimite email	Compozitorul de email, cu oferta atașată.
Șabloane Oferte	Vânzări → Șabloane Oferte	Modelele din care se generează ofertele.
Șablon nou	Vânzări → Șabloane Oferte → Adaugă șablon	Editorul gol.
Editare șablon	Din lista de șabloane, iconița de pe rând	Textul, câmpurile și formatarea.
Rapoarte vânzări	Vânzări → Rapoarte vânzări	Cum stau vânzările, pe perioadă și pe agent.

Pe fiecare ecran, butonul Ajutor din antet deschide direct pagina lui.

Nu-ți sunt clare cuvintele? Cele care revin peste tot — ciornă, serie, storno, canal de vânzare, pontaj — sunt explicate pe scurt în glosar.