Fișa contactului
Scopul paginii
Fișa unui contact: datele lui, tot ce a trecut prin el ca afacere și clientul din Financiar de care ține. Se ajunge din iconița de pe rând, în Contacte — clicul pe rând nu face nimic.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Contacte.
- Deschide contactul cu iconița Editează contact de la capătul rândului.
- Ecranul are două file: Detalii Contact (datele lui) și Istoric afaceri (ce s-a întâmplat cu el).
- Schimbi ce ai de schimbat și apeși Salvează.
- Leagă conectează contactul de un client de facturare existent, ca să nu se nască un dublet.
Acces și autorizare
Datele cer permisiunea Vânzări → Gestionare contacte — dar ruta în sine nu e păzită: adresa se deschide și pentru cineva fără dreptul ăsta, iar refuzul vine de la server, pe fiecare cerere. Ecranul rămâne gol. Lista de contacte, în schimb, e păzită de la intrare.
Ce vezi pe ecran
Trei zone:
- Rezumatul contactului, sus — nume, email, telefon, companie, funcție;
- Client asociat — panoul care leagă contactul de un client din Financiar;
- Două file: Istoric afaceri și Detalii Contact.
Fila deschisă la intrare e Istoric afaceri; câmpurile contactului stau în Detalii Contact. Fiecare afacere din istoric are Vezi detaliile afacerii, care duce în pagina ei.
Fișa se deschide și pentru un contact fără telefon — și fila de detalii, și rezumatul lui dintr-o afacere. Un câmp necompletat rămâne gol; nu oprește ecranul.
Cât timp fișa se încarcă vezi schelete în locul câmpurilor. Ce scrii după ce câmpurile au apărut rămâne scris — formularul nu se mai suprascrie singur cu valorile de pe server.
Câmpuri
Aceleași ca la adăugare: prenume și nume obligatorii, restul opționale, emailul unic în organizație dacă e completat. Vezi tabelul complet.
Butonul Salvează se activează doar când chiar ai schimbat ceva.
Acțiuni disponibile
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Salvează | Sus dreapta | Scrie modificările |
| Leagă | Client asociat | Caută un client și îl asociază contactului |
| Dezleagă | Client asociat | Rupe legătura, fără să șteargă ceva |
| Fă-l principal | Client asociat | Îl face contactul principal al clientului. Dacă e deja principal, în locul butonului scrie Contact principal |
| Numele clientului | Client asociat | Butonul poartă chiar numele clientului legat și îl deschide în Financiar (scrie Mergi la client doar cât se încarcă) |
Pe un contact încă nelegat, panoul are doar căutarea de client („Caută un client…") și butonul Leagă, stins până alegi unul din listă. Celelalte trei butoane privesc un contact deja legat.
Salvează e stins la deschiderea fișei.
Legătura cu un client
Un contact poate ține de un singur client. Legarea aceluiași contact de alt client mută legătura pe cel nou, nu creează un al doilea rând.
Primul contact legat de un client devine automat contactul lui principal. Dacă vrei altul, îl deschizi și apeși Fă-l principal.
Un client vede doar contactele lui, iar un contact din altă organizație nu poate fi legat niciodată — nici prin adresă directă.
Istoricul afacerilor
Fila Istoric afaceri arată toate afacerile care au contactul ăsta, în patru coloane: Canale de vânzare, Status, Valoare afacere și Acțiuni. De aici vezi imediat dacă un contact „fără activitate" are, de fapt, trei afaceri deschise.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Adresa de email există deja" | Emailul aparține altui contact | Alege altă adresă sau golește câmpul |
| „Nu am putut lega contactul." | Legarea a eșuat pe server | Verifică dacă clientul mai există |
| „Contact dezlegat de client." | Confirmare, nu eroare | — |
Relație cu alte pagini
- Contacte — lista din care se ajunge aici;
- Afaceri — afacerile care pornesc de la contact;
- Detaliile afacerii — de acolo se poate crea direct un client din contact.
Întrebări frecvente
Am legat contactul de clientul greșit. Cum repar? Îl legi de cel corect — legătura se mută. Sau apeși Dezleagă și rămâne fără client.
De ce e butonul „Salvează" stins? Fiindcă nu s-a schimbat nimic față de ce e pe server. Modifică un câmp și se aprinde.
Am scris în formular imediat ce s-a deschis pagina și textul a dispărut. Nu se mai întâmplă: cât fișa se încarcă vezi schelete, iar câmpurile apar deja completate.