Canale de vânzare

Scopul paginii

Un canal de vânzare e drumul pe care îl parcurge o afacere: etapele prin care trece, în ce monedă se măsoară. Pagina asta e locul unde se definesc. Se ajunge din meniul lateral: Vânzări → Canale de vânzare.

Afacerile propriu-zise stau în Afaceri. Aici nu se lucrează zilnic — se lucrează o dată, la început, și rareori după.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Vânzări → Canale de vânzare.
2. Ca să găsești un rând anume, folosește căutarea din bara de deasupra tabelului, în stânga. Lângă ea, butonul de sortare arată după ce e aranjată lista — la intrare Dată creare — și mai oferă Nume; filtre nu are. Cum funcționează cele două feluri de filtre e explicat în Cum arată un ecran.
3. Apeși pe rând ca să-l deschizi. Merge și iconița de la capătul rândului, în coloana Acțiuni: stai cu mouse-ul pe ea și scrie Editați canal de vânzare. Clicul pe un buton din Acțiuni sau pe caseta de bifat face doar ce spune el — nu deschide rândul.
4. Ca să adaugi ceva nou: butonul Adaugă canal de vânzare, sus în dreapta.

Acces și autorizare

Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare canale de vânzare. E o permisiune separată de Vânzări → Gestionare afaceri: un agent poate avea voie să lucreze afaceri fără să poată schimba etapele pentru toată lumea.

Ce vezi pe ecran

Antetul paginii, cu titlul și butonul Adaugă canal de vânzare. Sub el, bara tabelului: căutarea în stânga, butonul de sortare în dreapta, cu Nume și Dată creare. Apoi tabelul canalelor, cu patru coloane: Nume, Stadii, Monedă și Acțiuni. Tabelul e paginat — selector de rânduri pe pagină plus Înapoi / Înainte.

Câmpuri

Numele unui stadiu e unic în canal. Al doilea stadiu cu același nume e refuzat.

Stadiile se reordonează prin tragere, iar ordinea de pe ecran e ordinea coloanelor din Afaceri. Fiecare stadiu are o culoare, care se regăsește pe tabla afacerilor.

Acțiuni disponibile

Ce se întâmplă când scoți un stadiu

Un stadiu scos dintr-un canal care mai are stadii nu lasă afaceri în aer: fiecare afacere care stătea pe el e mutată pe primul stadiu al canalului. Comportamentul ține și când, în aceeași salvare, scoți un stadiu și adaugi altele două — cazul în care numărul total de stadii crește.

Afacerea nu se pierde și nu rămâne invizibilă; o găsești pe prima coloană.

Un canal păstrează întotdeauna cel puțin un stadiu. Nu poți scoate ultimul, nici la editare, nici la creare — un canal fără coloane n-ar avea unde ține afacerile.

Ștergerea unui canal

Ștergerea unui canal șterge și afacerile din el, cu tot cu fișierele lor. Nu e o arhivare și nu se poate anula.

Confirmarea numără dinainte ce urmează să dispară, iar când canalul e gol ți-o spune explicit. Citește lista înainte să apeși. Pe un canal cu o singură afacere arată așa:

Șterge canal de vânzare Sunteți sigur că doriți să ștergeți canalul de vânzare «numele canalului»? Se șterg definitiv și: — o afacere, cu tot ce ține de ea Ștergerea nu se poate anula.

Butoanele ferestrei sunt Anulează și Șterge.

Erori și mesaje

Relație cu alte pagini

• Afaceri — canalul ales acolo decide coloanele;
• Detaliile afacerii — stadiul se schimbă și de acolo, pentru o singură afacere.

Întrebări frecvente

Pot să șterg un stadiu în care sunt afaceri? Da, dacă mai rămâne cel puțin un stadiu. Afacerile trec pe primul. Ultimul stadiu nu se poate scoate.

Pot recupera un canal șters din greșeală? Nu. Ștergerea ia și afacerile, și fișierele lor, definitiv.

De ce văd „Canale de vânzare" și „Afaceri" ca pagini diferite? Prima definește etapele, a doua le folosește. Se schimbă la intervale foarte diferite.

Ferestre