Detaliile ofertei
Scopul paginii
O ofertă existentă: cum arată, ce scrie în ea și ce poți face cu ea mai departe. Se ajunge apăsând pe un rând în Oferte.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Oferte.
- Deschide rândul cu iconița Deschide de la capătul lui, în coloana Acțiuni. Merge și apăsatul pe rând.
- Modifică ce ai de modificat. Câmpurile cu steluță nu pot rămâne goale: Șablon și Client.
- Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
- Jos, în dreapta, apare confirmarea.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare oferte.
Ce vezi pe ecran
În stânga, documentul, în una din două forme:
- Previzualizare (implicit) — exact ce vede clientul;
- Editare directă — același document, editabil.
Comutatorul dintre ele e Editează Oferta Direct, deasupra documentului. Cele două ocupă aceeași lățime, deci textul nu sare când comuți.
În dreapta, panoul cu șablonul, clientul, seria, numărul, data, valabilitatea, starea și câmpurile.
Pe tema întunecată, documentul e o suprafață închisă cu text lizibil, nu o foaie albă.
Câmpuri
Aceleași ca la crearea ofertei. În plus, aici se schimbă starea — Ciornă, Trimis, Negociere, Acceptat, Refuzat, Expirat.
Butonul Salvează se aprinde doar când s-a schimbat ceva față de ce e pe server.
Adaugă prima linie apare cât timp oferta n-are nicio linie; după prima, butonul se cheamă Adaugă linie. Sunt același lucru.
Acțiuni disponibile
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Salvează | Panou | Scrie modificările |
| Editează Oferta Direct | Peste document | Trece în editare de text |
| Acțiuni → Descarcă Ofertă | Panou | Descarcă PDF-ul ofertei |
| Acțiuni → Trimite email | Panou | Deschide compozitorul |
| Acțiuni → Generează Factură | Panou | Creează o factură din ofertă |
| Acțiuni → Generează Contract | Panou | Creează un contract din ofertă |
| Acțiuni → Șterge Ofertă | Panou | Șterge oferta, cu confirmare |
Meniul Acțiuni are exact cele cinci intrări de mai sus, în ordinea asta. Confirmarea de ștergere scrie „Ești sigur că vrei să ștergi acest element?", cu Anulează și Șterge.
Editarea directă
Editarea directă schimbă textul acestei oferte, nu șablonul. E pentru ajustările de ultim moment — o frază în plus, un termen schimbat. Șablonul rămâne cum era, pentru ofertele viitoare.
Tipografia rămâne cea de la emitere
O ofertă păstrează formatarea pe care o avea în momentul creării. Dacă cineva schimbă spațierea în șablon luna viitoare, oferta trimisă luna asta nu se reașază: PDF-ul descărcat azi arată la fel ca cel descărcat atunci.
Asta contează dincolo de estetică — un document trimis unui client nu are voie să se schimbe în urmă.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Ești sigur că vrei să ștergi acest element?" | La ștergere | Confirmi sau anulezi |
| Butonul Salvează stins | Nimic nu s-a schimbat, sau un câmp din șablon e gol | Completează câmpurile din panou |
Relație cu alte pagini
- Oferte — lista din care se ajunge aici;
- Trimite oferta pe email — expedierea către client;
- Șabloane Oferte — modelul din care a ieșit.
Întrebări frecvente
Am modificat șablonul. Se schimbă și ofertele vechi? Nu. Fiecare ofertă își păstrează textul și formatarea de la emitere.
Textul sare când intru în editare? Nu — previzualizarea și editorul au aceeași lățime.
Unde e butonul de descărcare? Sub Acțiuni, în panoul din dreapta.