Ofertă nouă
Scopul paginii
Formularul din care iese o ofertă. Se ajunge din Adaugă ofertă, în Oferte.
O ofertă e un șablon completat: textul vine din șablon, iar golurile din el se umplu din datele clientului și din ce scrii tu.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Oferte.
- Apasă Adaugă ofertă, sus în dreapta.
- Completează câmpurile cu steluță — sunt 2: Șablon și Client. Restul sunt opționale.
- Apasă Creează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
- Jos, în dreapta, apare confirmarea.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare oferte.
Ce vezi pe ecran
În stânga, documentul — previzualizarea a ceea ce va primi clientul. În dreapta, panoul cu datele ofertei: șablon, client, serie, număr, dată, valabilitate, stare, plus Câmpurile cerute de șablon.
Sub document stau liniile ofertei, dacă oferta are articole.
Câmpuri
Doar Șablon și Client poartă steluța de câmp obligatoriu. Restul sunt precompletate.
| Câmp | Marcat obligatoriu | Note |
|---|---|---|
| Șablon | da | Decide textul și ce câmpuri ți se cer mai jos |
| Client | nu | Selectorul are opțiunea „Nicio opțiune"; sub el scrie că fără client câmpurile de client din șablon rămân goale |
| Serie | nu | Se completează singură când alegi șablonul |
| Număr | nu | Se completează singur când alegi șablonul |
| Data | nu | Precompletată cu ziua de azi |
| Valabilă până la | nu | Precompletată cu azi + 30 de zile; după data asta oferta trece pe „Expirat" |
| Status | nu | Implicit Ciornă |
| Câmpuri | da | Variabilele șablonului — vezi mai jos |
Butonul „Creează" e stins până alegi un șablon. Fără șablon nu există nici text, nici serie, nici
număr — deci n-are ce salva. Când șablonul cere câmpuri completate de mână, butonul rămâne stins până le
completezi pe toate: un șablon cu {{...}} gol ar pleca la client cu goluri în text.
Când refuzul vine de la server, mesajul numește variabilele lipsă, nu doar faptul că sunt.
Un șablon fără câmpuri de client se folosește normal, cu clientul atașat — sunt șabloane scrise doar din datele tale și câmpuri proprii.
La oferte, semnăturile sunt variabile ca oricare alta. Un {{admin_signature}} din șablon trebuie
completat ca să poți crea oferta — spre deosebire de contracte, care
și le lasă pentru pasul de semnare. Oferta nu se semnează, deci n-are pas în care s-o facă.
Deasupra documentului stă comutatorul Editează Oferta Direct, la fel ca în detaliile ofertei.
Liniile ofertei
Articolele se adaugă cu Adaugă linie — pe o ofertă fără linii, butonul se numește Adaugă prima linie. Se deschide o fereastră cu:
| Câmp | Obligatoriu | Note |
|---|---|---|
| Articol din catalog | nu | „Selectează un articol din catalog" — completează restul câmpurilor |
| Denumire | da | |
| Descriere | nu | |
| Cantitate | da | |
| U.M. | nu | Unitatea de măsură |
| Preț unitar | da | |
| Discount (%) | nu | |
| TVA (%) | nu | Implicit 21% (standard) |
| Monedă | nu | Implicit RON |
Jos în fereastră se calculează singure, pe măsură ce completezi: Valoare netă, Valoare TVA și Valoare brută. Fereastra se închide cu Adaugă linie sau Anulează.
Linia se poate lua din catalog — căutarea interoghează catalogul pe server, deci găsește tot, nu doar ce e încărcat pe ecran.
Toate liniile trebuie să fie în aceeași monedă — cea a primei linii. O linie într-altă monedă e refuzată, cu mesajul „Toate liniile trebuie să aibă aceeași monedă: RON", care numește moneda cerută. Nu se convertește nimic și nu se schimbă nimic în urma ta: dacă vrei altă monedă, ștergi liniile și le iei de la capăt.
Acțiuni disponibile
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Creează | Jos în panou | Salvează oferta |
| Adaugă linie / Adaugă prima linie | Sub document | Deschide fereastra de linie |
| Editează Oferta Direct | Peste document | Trece documentul în editare de text |
Selectoarele de șablon și de client listează doar ce există deja — nu au din ele o scurtătură de creare. Un șablon nou se face în Șabloane Oferte, un client în Clienți.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Adaugă un șablon nou" (buton, în locul selectorului) | Nu există șabloane de oferte | Îl apeși; te duce unde se face unul |
| „Adaugă un client nou" (buton, în locul selectorului) | Nu există clienți | Îl apeși; te duce în Clienți |
| „Toate liniile trebuie să aibă aceeași monedă…" | Linii în monede diferite | Moneda a fost aliniată automat |
| „Nicio linie adăugată încă" | Oferta n-are linii | Normal, dacă oferta e doar text |
| „Ofertă adăugată cu succes!" | După salvare | Confirmare — te întorci în listă |
Relație cu alte pagini
- Oferte — lista în care apare după salvare;
- Detaliile ofertei — unde o modifici după creare;
- Șabloane Oferte — de unde vine textul.
Întrebări frecvente
De ce nu pot apăsa „Creează"? Ori n-ai ales încă un șablon — fără el butonul e stins din start — ori un câmp cerut de șablon e necompletat. Panoul din dreapta le listează pe toate.
Pot crea oferta fără client? Da — selectorul are „Nicio opțiune", iar oferta se salvează. Câmpul nu e obligatoriu și nu mai poartă steluță. Sub selector scrie ce pierzi: câmpurile din text care se umplu din datele clientului rămân goale, așa că o ofertă fără client are sens doar dacă șablonul nu se bazează pe ele.
Găsesc în catalog doar primele articole. Nu — căutarea de linii întreabă serverul, deci vede tot catalogul.