Editarea șablonului de ofertă
Scopul paginii
Același editor ca la șablonul nou, deschis pe un model existent. Se ajunge apăsând pe un nume în Șabloane Oferte.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Șabloane Oferte.
- Șabloanele nu stau într-un tabel, ci într-o listă de rânduri simple — și aici, spre deosebire de restul aplicației, apeși pe rândul însuși ca să-l deschizi. Iconița de coș care apare la trecerea cu mouse-ul șterge șablonul, nu îl deschide.
- Modifică ce ai de modificat. Câmpurile cu steluță nu pot rămâne goale: Nume Șablon și Serie Șablon.
- Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
- Jos, în dreapta, apare confirmarea.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare oferte.
Ce vezi pe ecran
Editorul cu textul șablonului deja încărcat, plus panoul lateral cu numele, seria, formatarea și câmpurile. Dacă zona de text apare goală pe un șablon care are conținut, pagina nu s-a încărcat complet — reîncarc-o înainte să scrii, ca să nu salvezi peste text un document gol.
Câmpuri
Aceleași ca la crearea șablonului: nume, serie, conținut, plus câmpurile din panou.
Bara de unelte
| Unealtă | Ce face |
|---|---|
| B, I, U | Îngroșat, cursiv, subliniat |
| Listă cu buline | Transformă rândul într-un element de listă |
| Listă numerotată | Idem, cu numere care se incrementează |
| Aliniere | Stânga, centru, dreapta |
| Link | Inserează o legătură |
| Culoare text / evidențiere | Culori din paletă |
| Curăță formatarea | Scoate stilurile de pe selecție |
Listele sunt liste adevărate. Bulinele și numerele nu sunt semne desenate în text: documentul le păstrează ca atare, deci ajung corect și în PDF.
Formatarea și previzualizarea sunt același document
Spațierea rândurilor și spațiul între paragrafe se schimbă din panou și se aplică imediat în zona de scris.
Aceleași valori merg și în PDF: previzualizarea nu e o a doua interpretare a documentului, ci același set de numere trimis serverului. Ce vezi în editor e ce iese la tipar.
Previzualizarea PDF e generată pe server și e vectorială — text adevărat, nu o poză a paginii. De aceea rămâne clară la tipărire și se poate căuta în ea.
Se deschide într-o fereastră intitulată Previzualizare PDF, cu documentul randat înăuntru și două butoane: Închide și Descarcă PDF.
Adaugă un câmp personalizat îți dă un gol propriu, în afara celor care vin din datele clientului și ale firmei — îl completezi de mână la fiecare ofertă.
Acțiuni disponibile
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Salvează | Scrie modificările |
| Previzualizare PDF | Deschide PDF-ul generat pe server |
| Descarcă PDF | Descarcă previzualizarea |
| Ghid Câmpuri | Lista câmpurilor disponibile |
| Adaugă (Câmpuri Personalizate) | Definește un câmp nou |
Ce NU schimbă o modificare aici
Ofertele emise deja rămân cum au fost. Textul și formatarea sunt copiate în ofertă la creare, așa că o schimbare de spațiere azi nu reașază un document trimis luna trecută.
Sunt afectate doar ofertele făcute de acum înainte.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Acest câmp deja există." | Câmp personalizat duplicat | Alege alt nume |
| „Nu am putut genera previzualizarea PDF. Încearcă din nou." | Generarea a eșuat | Reîncearcă |
| „Se generează PDF-ul..." | În timpul generării | Aștepți |
Relație cu alte pagini
- Șabloane Oferte — lista din care se ajunge aici;
- Ofertă nouă — unde se aplică modificările;
- Detaliile ofertei — de ce ofertele vechi nu se schimbă.
Întrebări frecvente
Am schimbat spațierea. De ce arată vechea ofertă la fel? Fiindcă își păstrează formatarea de la emitere. Doar ofertele noi o iau pe cea nouă.
Previzualizarea arată altfel decât editorul. N-ar trebui: amândouă folosesc aceleași valori de spațiere. Dacă diferă, e o defecțiune de raportat.
PDF-ul e neclar la tipărire. Nu ar trebui — e vectorial, generat pe server.