Detaliile afacerii

Scopul paginii

Tot ce ține de o singură afacere, într-un loc: cu cine vorbești, cât valorează, ce s-a întâmplat până acum și ce urmează. Se ajunge apăsând pe o afacere în Afaceri.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Vânzări → Afaceri.
2. Alege canalul de vânzare — fără el tabloul e gol.
3. Apasă pe afacerea care te interesează.
4. De aici lucrezi tot ce ține de ea: cu cine vorbești, cât valorează, ce s-a întâmplat, ce urmează.
5. Muți afacerea în altă etapă fie de aici, fie trăgând-o pe tablou.

Acces și autorizare

Datele cer permisiunea Vânzări → Gestionare afaceri — dar ruta în sine nu e păzită: adresa se deschide și pentru cineva fără dreptul ăsta, iar refuzul vine de la server. Tabla canalelor, în schimb, e păzită de la intrare.

Ce vezi pe ecran

Trei zone, în ordine:

1. Antetul — numele canalului, stadiul, starea și acțiunile;
2. Rezumatul — contactul și valoarea afacerii, cu buton de editare, în blocuri intitulate Informații de contact, Prioritate, Detalii financiare, Data înregistrării și Data închiderii;
3. Filele — Note afacere · Activități · Fișiere · Oferte · Remindere · Programări · Task-uri.

Câmpuri

În modul de editare a rezumatului:

Sunt două entități, salvate prin două operații. O modificare de companie schimbă contactul peste tot; o modificare de valoare schimbă doar afacerea.

Acțiuni disponibile

Antetul are exact cele cinci comenzi de mai sus, plus Înapoi. Confirmarea de ștergere numește contactul: „Sunteți sigur că doriți să ștergeți afacerea cu ?", cu Anulează și Șterge. Confirmarea numește doar prenumele contactului, nu numele întreg.

Anulează din rezumat nu trimite nimic la server: valorile revin la ce era înainte.

Filele

Note afacere. Adaugi note scurte; Ctrl+Enter le trimite — scrie și pe ecran, sub câmp: „Apasă Ctrl+Enter pentru a adăuga rapid". Butonul Adaugă notă stă stins cât timp câmpul e gol. Când sunt multe, câmpul de căutare de lângă titlu le filtrează, iar numărul din titlu arată câte se potrivesc. Ștergerea unei note cere confirmare și șterge exact nota aleasă, inclusiv când căutarea e activă. Când filtrul nu găsește nimic, ecranul spune că nu s-a găsit nicio notă — nu că afacerea n-are note.

Activități. Apel, Întâlnire sau Email, cu descriere și interval. Se pot vizualiza și șterge.

Fișiere. Atașamentele afacerii. Adăugarea și ștergerea rescriu afacerea întreagă, deci se face una câte una și se așteaptă confirmarea.

Oferte. Ofertele legate de afacere. De aici se creează și un client nou pentru Financiar, precompletat din contactul afacerii.

Remindere. Reminderele programate pe afacere.

Programări. Programările făcute din butonul Programează. Lista se actualizează singură după ce creezi una — nu e nevoie de reîncărcarea paginii.

Task-uri. Task-urile create din afacere. Fiecare ajunge în proiectul ales și poartă o legătură înapoi: pe detaliul task-ului apare „Din deal: ", care deschide afacerea asta.

Validări și comportamente

Programarea din antet moștenește contactul afacerii — nume și email precompletate — și rămâne legată de ea, așa că apare în fila Programări și nicăieri unde nu-i e locul.

Un interval din programul tău de disponibilitate cere confirmare. Dacă programarea cade în orele în care clienții își pot rezerva singuri, ți se spune că le închizi și te întreabă dacă continui.

Erori și mesaje

Relație cu alte pagini

• Afaceri — lista din care se ajunge aici;
• Fișa contactului — datele editate în rezumat ajung acolo;
• Oferte — ofertele create din fila Oferte.

Întrebări frecvente

Am schimbat compania din rezumat. S-a schimbat și în Contacte? Da. Câmpurile de contact aparțin contactului, nu afacerii.

Am șters o notă cât căutarea era activă. A dispărut cea potrivită? Da. Se șterge exact nota de pe care ai apăsat coșul.

De ce mi se cere o confirmare în plus când programez? Fiindcă intervalul e în programul tău de disponibilitate, iar adăugarea lui închide sloturile pentru rezervările clienților.

Ferestrele afacerii