Trimite oferta pe email
Scopul paginii
Expedierea unei oferte către client, cu documentul atașat. Se ajunge din detaliile ofertei: Acțiuni → Trimite email.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Oferte.
- Deschide oferta cu iconița Deschide de la capătul rândului.
- Apasă Acțiuni → Trimite email.
- Verifică destinatarul și textul, apoi trimite. Oferta pleacă atașată.
Nu se trimite din listă. Trebuie să deschizi oferta întâi — butonul Acțiuni e pe ecranul ei.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare oferte.
Ce vezi pe ecran
Două coloane. În stânga, Detalii Email — compozitorul. În dreapta, Previzualizare Ofertă — documentul care pleacă, ca să vezi ce trimiți fără să schimbi pagina.
Titlul paginii poartă seria ofertei, ca să nu trimiți altceva decât crezi.
Câmpuri
| Câmp | Obligatoriu | Note |
|---|---|---|
| De la | nu | Precompletat cu adresa ta de utilizator, nu cu cea a organizației; dacă o schimbi, trebuie să fie o adresă validă |
| Către | da | Unul sau mai mulți destinatari |
| Cc, Bcc | nu | Câmpurile apar după ce apeși butonul cu numele lor |
| Subiect | da | Gol la deschidere — îl scrii tu |
| Mesaj | da | Precompletat, cu semnătura ta dedesubt |
| Atașamente | nu | Oferta se atașează oricum; aici adaugi altele |
Etichetele de pe ecran, în ordine: Către, De la, Subiect, Atașamente, Atașează fișiere.
Semnătura se construiește singură din numele tău, adresa de email, telefonul, rolul și numele organizației. O poți edita înainte de trimitere.
Acțiuni disponibile
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Trimite email | Trimite mesajul cu oferta atașată |
Dacă trimiterea eșuează, compozitorul rămâne deschis cu tot ce ai scris. Textul nu se pierde: corectezi ce a fost semnalat și trimiți din nou.
Reminderul de expirare
Independent de mesajul ăsta, o ofertă cu Valabilă până la completată poate genera un reminder automat către client înainte de expirare. Se configurează în modulul de remindere, nu aici.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Adaugă cel puțin un destinatar." | Apeși Trimite email cu „Către" gol | Completează un destinatar |
| Adresa expeditorului invalidă | „De la" nu e o adresă validă | Corecteaz-o sau golește câmpul |
| „Nu există nicio oferta" | Oferta a fost ștearsă între timp | Întoarce-te în listă |
Relație cu alte pagini
- Detaliile ofertei — de unde se ajunge aici;
- Oferte — starea ofertei după trimitere.
Întrebări frecvente
Trebuie să atașez eu PDF-ul? Nu. Oferta pleacă atașată; câmpul de atașamente e pentru documente în plus.
Am greșit adresa și mesajul s-a pierdut? Nu. La eroare, compozitorul rămâne deschis cu textul tău.
Pot trimite de pe altă adresă? Poți schimba „De la", dar trebuie să fie o adresă validă.