Șablon de ofertă nou
Scopul paginii
Editorul din care iese un model de ofertă. Se ajunge din Adaugă șablon, în Șabloane Oferte.
Un șablon e un text cu goluri. Golurile — numite câmpuri — se umplu la fiecare ofertă: unele automat, din datele clientului și ale firmei tale, altele de mână.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Șabloane Oferte.
- Apasă Adaugă șablon, sus în dreapta.
- Completează câmpurile cu steluță — sunt 2: Nume Șablon și Serie Șablon. Restul sunt opționale.
- Apasă Creează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
- Jos, în dreapta, apare confirmarea.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare oferte.
Ce vezi pe ecran
În stânga, editorul de text cu bara lui de unelte: îngroșat, cursiv, subliniat, listă cu buline, listă numerotată, aliniere la stânga/centru/dreapta, link, culoarea textului, evidențiere și ștergerea formatării. E gol la început și scrie în el imediat — dacă zona apare goală și inertă, pagina n-a terminat de încărcat.
În dreapta, panoul lateral: numele, seria, Formatare document și listele de câmpuri.
Câmpuri
| Câmp | Obligatoriu | Note |
|---|---|---|
| Nume Șablon | da | Cum îl recunoști în listă |
| Serie Șablon | da | Seria pe care o vor purta ofertele |
| Spațiere rânduri | nu | Formatarea documentului |
| Spațiu între paragrafe | nu | Idem |
| Conținut | da | Textul propriu-zis |
Câmpurile care se completează la ofertă
Panoul din dreapta le grupează în patru:
| Grup | De unde se umplu |
|---|---|
| Câmpuri Client | Din clientul ales pe ofertă |
| Câmpuri Prestator (firma ta) | Din datele organizației |
| Câmpuri Sistem | Serie, număr, dată și celelalte, automat |
| Câmpuri Personalizate | De mână, la fiecare ofertă |
Butoanele poartă numele omenesc al câmpului — „Persoană de contact", „CUI client", „IBAN prestator" —
iar {{marcajul}} care ajunge efectiv în text îl vezi ca sfat, ținând cursorul deasupra. Apeși pe un
câmp și se inserează în text la poziția cursorului. Butonul Ghid Câmpuri deschide o
fereastră cu patru file — Introducere, Tipuri de Câmpuri, Exemple și Sfaturi Utile.
Un câmp personalizat trebuie să aibă nume unic. Al doilea cu același nume e refuzat cu „Acest câmp deja există."
Ține minte că fiecare câmp personalizat devine o casetă obligatorie la fiecare ofertă făcută din șablon.
Formatarea documentului
Spațierea rândurilor (1 · 1.15 · 1.5 · 2) și spațiul între paragrafe (0 · 4 · 8 · 12 pt) se aleg din panou și se văd imediat în editor.
Restul așezării e fix, ca documentele organizației să arate la fel: Arial 11pt, A4, text aliniat la stânga, fără alineat, cu margini de 2,54 cm — adică o pagină obișnuită de Google Docs.
Acțiuni disponibile
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Creează | Creează șablonul |
| Previzualizare PDF | Generează PDF-ul pe server și îl arată |
| Descarcă PDF | Descarcă previzualizarea |
| Ghid Câmpuri | Lista câmpurilor disponibile |
| Adaugă un câmp personalizat | Definește un câmp nou |
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Acest câmp deja există." | Câmp personalizat cu nume duplicat | Alege alt nume |
| „Nu am putut genera previzualizarea PDF. Încearcă din nou." | Previzualizarea a eșuat | Reîncearcă |
Relație cu alte pagini
- Șabloane Oferte — lista în care apare după salvare;
- Editarea șablonului — același editor, pe un șablon existent;
- Ofertă nouă — unde se folosește.
Întrebări frecvente
Editorul e gol când deschid pagina. E normal? Da, la un șablon nou. Ar trebui să poți scrie imediat.
Câte câmpuri personalizate să pun? Cât mai puține. Fiecare devine o casetă de completat la fiecare ofertă, iar oferta nu se salvează cu ele goale.
Pot schimba fontul sau marginile? Nu. Doar spațierea. Restul e fix, ca toate documentele să arate la fel.