Rapoarte vânzări
Scopul paginii
Cifrele care ies din afaceri: cât s-a câștigat, cine a câștigat, cât durează o vânzare și ce e de așteptat mai departe. Se ajunge din meniul lateral: Vânzări → Rapoarte vânzări.
Toate rapoartele se calculează pe server, din afacerile organizației. Nu există date introduse manual aici — dacă o cifră arată greșit, sursa e o afacere.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Rapoarte vânzări.
- Alege raportul din filele de sus: Rezumat, Conversie pe etape, Clasament, Evoluție venit, Prognoză, Durată ciclu, Viteză, Oferte.
- Alege perioada din cele două date de sus.
- Export CSV îți salvează pe calculator ce se vede.
Rapoartele măsoară afacerile de pe canale. Dacă un raport e gol, cel mai des nu lipsesc datele — lipsesc afacerile din perioada aleasă.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Vizualizare rapoarte. Unele rapoarte cer în plus Vânzări → Gestionare afaceri sau Vânzări → Gestionare canale de vânzare, fiindcă citesc afacerile și canalele.
Rapoartele sunt strict ale organizației tale. Nicio cifră nu traversează organizațiile.
Ce vezi pe ecran
Sus, filtrele și numărul de afaceri intrate în analiză. Dedesubt, opt file:
| Filă | Ce arată |
|---|---|
| Rezumat | Câștigate / pierdute / deschise, rata de câștig, distribuția pe status |
| Conversie pe etape | Câte afaceri stau pe fiecare etapă și conversia de la una la alta |
| Clasament | Pe agent: câștigate, valoare câștigată, valoare deschisă, rată de câștig |
| Evoluție venit | Venitul câștigat, pe luni |
| Prognoză | Valoarea deschisă ponderată cu șansa de câștig |
| Durată ciclu | Câte zile durează, în medie și median, o afacere câștigată |
| Viteză | Cât stă o afacere pe fiecare etapă |
| Oferte | Ofertele pe stare și rata de acceptare |
Filtre
| Filtru | Efect |
|---|---|
| Canal de vânzare | Toate, sau unul singur |
| Agent | Toți, sau unul singur |
| Interval de date | De la / Până la |
| Axa trendului | După data de închidere sau după ultima actualizare |
Filtrul pe agent chiar filtrează. Lăsat pe „Toți", rapoartele numără afacerile tuturor; pus pe cineva, numai pe ale lui. Un agent care n-are nicio afacere raportează zero, nu „toate" — un filtru care se dezactivează singur când nu găsește nimic ar fi cea mai proastă dintre variante.
Conversia pe etape și viteza cer un singur canal. Etapele diferă de la un canal la altul, iar valorile pot fi în monede diferite; adunate, n-ar însemna nimic. Cât timp filtrul e pe „Toate canalele de vânzare", cele două file îți cer să alegi unul, în loc să afișeze o cifră falsă.
Din același motiv, sumele sunt grupate pe monedă, nu convertite între ele.
Acțiuni disponibile
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Export CSV | Sus dreapta | Descarcă fila deschisă, cu filtrele aplicate |
Exportul urmărește fila activă: exporți ce vezi, nu tot raportul.
Cum se calculează
Viteza vine din istoricul mutărilor. Fiecare mutare a unei afaceri între etape, inclusiv cele făcute prin tragere pe tabla afacerilor, se înregistrează. O afacere care n-a fost mutată niciodată nu contribuie la timpii pe etapă.
O etapă prin care n-a trecut nimic scrie „—", nu „0 zile". Zeroul ar spune că afacerile trec instantaneu; liniuța spune că nu e nimic de măsurat. Coloana Eșantion arată câte afaceri stau în spatele cifrei. La export, celulele fără eșantion ies goale. Când nicio etapă n-are eșantion, tabelul nu se mai desenează deloc — ecranul spune în cuvinte că viteza se măsoară din mutări.
Prognoza e ponderată și e întotdeauna mai mică decât valoarea totală deschisă. Dacă cele două coincid, filtrul selectează afaceri fără etape cu probabilitate.
Durata ciclului se măsoară doar pe afacerile câștigate — de la creare până la închidere.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Selectează un canal de vânzare" | Pe Conversie pe etape sau Viteză, cu filtrul pe toate | Alege un canal |
| „Nu există date pentru filtrele selectate" | Filtre prea înguste | Lărgește intervalul |
| „Nu s-au putut încărca rapoartele" | Serverul n-a răspuns | Reîncarcă pagina |
| „Interval de date invalid" | „De la" e după „Până la" | Inversează datele |
Relație cu alte pagini
- Afaceri — sursa tuturor cifrelor;
- Canale de vânzare — etapele care formează funnel-ul;
- Oferte — sursa filei Oferte.
Întrebări frecvente
De ce nu văd funnel-ul? Fiindcă filtrul e pe toate canalele. Conversia pe etape are sens pe un singur canal.
Rata de câștig arată 0, deși am afaceri câștigate. Verifică intervalul de date și agentul din filtre — rata se calculează pe ce a rămas după filtrare.
Exportul îmi dă altceva decât mă așteptam. Exportă fila deschisă. Treci pe fila care te interesează și apasă din nou.