Oferte
Scopul paginii
Lista ofertelor trimise sau în lucru. Se ajunge din meniul lateral: Vânzări → Oferte.
O ofertă se naște dintr-un șablon și se atașează unui client. Șabloanele se administrează în Șabloane Oferte.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Vânzări → Oferte.
- Ca să găsești un rând anume, folosește căutarea și Sortare, de sub titlu. Cum funcționează cele două feluri de filtre e explicat în Cum arată un ecran.
- Apeși pe rând ca să-l deschizi. Merge și iconița de la capătul rândului, în coloana Acțiuni: stai cu mouse-ul pe ea și scrie Deschide. Clicul pe un buton din Acțiuni sau pe caseta de bifat face doar ce spune el — nu deschide rândul.
- Ca să adaugi ceva nou: butonul Adaugă ofertă, sus în dreapta.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare oferte.
Ce vezi pe ecran
Sus, filtrele pe perioadă. Sub ele, căutarea. Apoi tabelul:
| Coloană | Ce conține |
|---|---|
| Nume Ofertă | Seria, numărul și data, împreună — de exemplu OF 12/ 13-08-2026 |
| Șablon | Șablonul din care a fost generată |
| Client atașat | O iconiță care duce la fișa clientului |
| Status | Ciornă · Trimis · Negociere · Acceptat · Refuzat · Expirat |
| Acțiuni | Deschide oferta |
Oferta se deschide dacă apeși pe rând, sau din butonul Deschide — ochiul de pe rând, în coloana Acțiuni.
Filtre și căutare
Perioada are patru valori gata făcute — luna curentă, luna trecută, anul curent, anul trecut — sau poți pune tu Data de început și Data de sfârșit. Filtrele se aplică pe loc, cum le alegi, și se scot cu Resetează filtrele.
Căutarea merge pe serie, pe număr și pe numele clientului — OF, 12, OF 12 (merg și OF-12,
OF/12), sau Marin pentru ofertele făcute clientului Marin Consulting SRL. Numele clientului se
potrivește pe bucată și fără să conteze majusculele.
Nu caută în conținutul ofertei: un cuvânt din textul ei n-o găsește.
Acțiuni disponibile
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Adaugă ofertă | Sus dreapta | Deschide formularul de ofertă nouă |
| Iconiță client | Pe rând | Deschide clientul în Financiar |
| Deschide (ochi) | Pe rând, coloana Acțiuni | Deschide oferta |
Ștergerea, descărcarea PDF și trimiterea pe email se fac din ofertă, nu din listă.
Starea unei oferte
| Stare | Ce înseamnă |
|---|---|
| Ciornă | În lucru, netrimisă |
| Trimis | A plecat la client |
| Negociere | Se discută |
| Acceptat | Clientul a acceptat |
| Refuzat | Clientul a refuzat |
| Expirat | A trecut de „Valabilă până la" |
Rata de acceptare, pe stările astea, se vede în Rapoarte, fila Oferte.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Nu există nicio oferta" | Lista e goală după filtre | Resetează filtrele |
Relație cu alte pagini
- Ofertă nouă — formularul de creare;
- Detaliile ofertei — conținutul, previzualizarea, descărcarea;
- Șabloane Oferte — modelele din care se generează;
- Rapoarte — rata de acceptare.
Întrebări frecvente
Caut un cuvânt din ofertă și nu găsesc nimic. Căutarea se face pe serie și pe număr, nu pe conținut.
De ce nu am buton de ștergere în listă? Ștergerea e în ofertă, ca să nu se piardă un document dintr-o apăsare greșită pe un rând.