Afaceri

Scopul paginii

Afaceri e ecranul de zi cu zi al vânzărilor: fiecare afacere pe stadiul ei, într-un canal ales sus. Se ajunge din meniul lateral: Vânzări → Afaceri.

Etapele coloanelor nu se definesc aici, ci în Canale de vânzare.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Vânzări → Afaceri.
2. Ecranul e gol la deschidere. Scrie „Selectează un canal de vânzare". Nu e o defecțiune: afacerile stau pe canale, iar tabloul nu știe pe care să-l arate.
3. Alege canalul din selectorul de sus. Apar etapele, fiecare cu afacerile ei.
4. Muți o afacere dintr-o etapă în alta trăgând-o cu mouse-ul.
5. Apeși pe o afacere ca s-o deschizi.

Dacă n-ai niciun canal, îl faci întâi din Canale de vânzare.

Acces și autorizare

Ecranul cere permisiunea Vânzări → Gestionare canale de vânzare.

Ce vezi pe ecran

Sus, selectorul de canal de vânzare — nimic nu se afișează până nu alegi unul; până atunci ecranul scrie „Selectați un canal de vânzare pentru a începe…". Dacă organizația n-are niciun canal, nu ți se cere să alegi: în loc de asta primești butonul care creează primul. Lângă selector, căutarea, filtrele și comutatorul de vizualizare.

Dedesubt, afacerile, în una din două forme — comutatorul e sus, în dreapta, două desene mici:

• Tablă (implicit) — o coloană per stadiu, în ordinea din canal și cu culorile lui;
• Tabel — aceleași afaceri ca rânduri, util când sunt multe.

Fiecare coloană își poartă în cap numărul de afaceri și suma lor — de exemplu „Lead · 1 · 5.000 RON". Un card arată inițialele și numele contactului, compania și funcția, valoarea, responsabilul, data de închidere și starea.

Canalul ales, filtrele și forma aleasă se rețin pentru data viitoare.

Câmpuri

Formularul Adaugă afacere:

Fereastra se numește „Adaugă afacere la «numele canalului»" și se închide cu Adaugă sau Închide. Agentul vine precompletat cu tine, stadiul cu primul din canal, prioritatea cu Scăzută.

Butonul de salvare rămâne stins până când contactul, data de închidere și valoarea sunt completate.

Acțiuni disponibile

Filtre și căutare

Căutarea acoperă numele contactului, compania lui, responsabilul și valoarea afacerii — și potrivește oriunde în valoare, nu doar la început.

Deasupra tablei stau trei selectoare, toate pe „Fără selecție" la început: Selectați o stare (Activ · Câștigat · Pierdut), Prioritate și Responsabil. Lângă ele, butonul Etape, care alege ce coloane se văd: ascunde coloane întregi, iar dacă le scoți pe toate, tabla e goală și îți spune de ce („Nu există nicio etapă selectată").

Mutarea unei afaceri

Tragi cardul dintr-o coloană în alta și stadiul se schimbă pe loc. Mutarea se scrie și în istoricul afacerii, care alimentează raportul de viteză din Rapoarte.

Ștergerea unei afaceri

Ștergerea cere confirmare și ia cu ea notițele, activitățile și fișierele afacerii. Aceeași operație e disponibilă și din detaliile afacerii.

Erori și mesaje

Relație cu alte pagini

• Detaliile afacerii — notițe, activități, fișiere, oferte, programări, task-uri;
• Canale de vânzare — de unde vin coloanele;
• Rapoarte — cifrele care ies din afacerile astea.

Întrebări frecvente

Am multe canale și nu ajung la ultimul din listă. Lista selectorului derulează, oricâte canale ai.

Unde s-a dus afacerea după ce am șters un stadiu? Pe primul stadiu al canalului. Nu se pierde.

Pot adăuga o afacere fără să intru pe pagina asta? Da — Ctrl/Cmd + K, apoi „Lead nou". Poți crea și contactul pe loc, în același dialog.

Ferestre