Factură

Scopul paginii

O factură deja emisă: o corectezi, o trimiți, încasezi pe ea sau o scoți din circuit. Se ajunge din lista de facturi, apăsând pe rând.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Financiar → Facturi.
2. Deschide rândul cu iconița Detalii Factură de la capătul lui, în coloana Acțiuni. Merge și apăsatul pe rând.
3. Modifică ce ai de modificat. Câmpurile cu steluță nu pot rămâne goale: Client, Email, Cod Fiscal, Țară, Județ, Oraș, Adresă, Tip Factură, Serie, Index, Monedă, Data, Data Scadență, Termen de plată și TVA.
4. Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
5. Jos, în dreapta, apare confirmarea.

Ce vezi pe ecran

Antetul poartă seria și numărul. Sub el, aceleași secțiuni ca la emitere — vânzătorul, cumpărătorul, liniile — completate cu ce s-a salvat, plus totalurile: net, TVA și total de plată.

Tabelul liniilor are șapte coloane: Nume Produs, Revenire, Cantitate, Preț / Unitate (Fără TVA), Total (fără TVA), Valoare TVA și Total Factură. Nu are coloană de acțiuni — linia se deschide apăsând pe rând.

Sub linii, chitanțele emise pe factură: Serie, Index, Primit de la, Data, Sumă. Coloana Revenire de pe linie arată data la care se revine — vezi chitanțe.

Acțiuni disponibile

Ce apare în meniu depinde de starea documentului: storno și chitanță n-au sens pe orice factură.

Cum iese o factură din circuit

Sunt două ieșiri, și numai două:

• Ștergerea — pentru o factură care n-a ajuns la ANAF. Merge direct, fără pas de anulare, și cere confirmarea „Sigur doriți să ștergeți această factură?". Se poate șterge doar ultima din serie, ca numerotarea să rămână fără goluri.
• Stornarea — pentru una care a ajuns. Se emite o factură de storno, iar cea inițială rămâne, marcată Stornată. Ecranul o spune: „Factura a fost stornată".

Nu există „anulare locală" și nu există o a treia cale.

Încasarea

Acțiuni → Adaugă chitanță deschide formularul de chitanță precompletat cu cât a mai rămas de încasat. După salvare te întorci aici, iar Status Plată urcă la Parțial Plătit sau Plătit Integral.

Marcarea directă ca „Plătit integral" e o plată bancară, nu o chitanță fiscală. Din antet, comutarea pe plătit închide factura scriind o încasare bancară pentru cât mai lipsea — dacă aveai deja o chitanță de 100 pe o factură de 238, bancara ia doar 138, nu tot.

Bancara nu poate șterge o chitanță. Dacă te răzgândești și treci factura înapoi pe neplătit, încasarea bancară dispare, dar chitanța fiscală rămâne, iar factura se întoarce pe Parțial Plătit — suma ei încasată e cea din chitanță. Un document fiscal nu se anulează dintr-un comutator.

Validări și comportamente

• Cumpărătorul trebuie să aibă țară. Fără ea, salvarea e refuzată pentru adresă incompletă.
• O țară pe care n-o recunoaștem e refuzată separat, cu alt mesaj — și dacă e țara companiei emitente, refuzul numește compania, ca să știi unde să te duci s-o repari.
• Facturile vechi rămân editabile. Una căreia îi lipsesc câmpuri (emailul cumpărătorului, o parte din adresă) se poate corecta și se poate încasa pe ea.

Relație cu alte pagini

• Chitanțe — încasările făcute pe factură.
• Facturi — lista din care se ajunge aici.
• Setări facturare — seriile și datele firmei emitente.

Erori și mesaje

Ferestre