Chitanță nouă

Scopul paginii

Formularul din care iese o chitanță. Titlul ecranului e Adaugă chitanță.

Se ajunge din factura pe care se încasează — o chitanță nu se poate emite singură.

Se ajunge în două feluri, amândouă pornind de la o factură:

• din factură → Acțiuni → Adaugă chitanță;
• din lista de chitanțe → Adaugă chitanță → cauți factura în fereastra „Adaugă chitanță pentru această factură" și o alegi.

Pas cu pas

O chitanță nu se face singură — se face pe o factură, ca dovadă că s-a încasat.

1. În meniul din stânga: Financiar → Facturi.
2. Deschide factura încasată, cu iconița Detalii Factură.
3. De pe factură, pornește chitanța. Titlul ecranului devine Adaugă chitanță.
4. Completează suma încasată și restul datelor.
5. Apasă Salvează Chitanța.

Seria și numărul vin singure, din Setările de facturare ale firmei care a emis factura — nu le scrii tu.

Ce vine precompletat

Formularul se deschide completat din factură: seria și numărul chitanței vin din setările companiei emitente, iar suma e cât a mai rămas de încasat pe acea factură, în moneda ei.

Seria și numărul se cer separat de restul formularului, așa că sosesc cu o clipă mai târziu. Butonul „Salvează Chitanța" stă stins până ajung — dacă rămâne stins, formularul încă își așteaptă seria, nu ai greșit tu ceva.

Numerotarea urmează compania de pe factură, nu ce ai ales pe ecran. Într-o organizație cu mai multe firme emitente, chitanța ia seria și numărul firmei care a emis factura, iar chitanța salvată le poartă pe ale ei, indiferent ce trimite ecranul. Fiecare firmă își ține propriul contor: două firme cu serii numite la fel — amândouă CHT — încep amândouă de la 1 și merg mai departe fiecare pe drumul ei.

De aceea, cu mai multe firme, chitanța se emite dintr-o factură — fără ea nu se poate ghici a cui serie e, și refuzul o spune. Cu o singură firmă, întrebarea nu se pune.

Câmpuri

Suma poate fi mai mică decât restul de plată. Atunci factura rămâne parțial plătită, iar diferența se poate încasa cu o a doua chitanță.

Acțiuni disponibile

Validări și comportamente

• Fără plătitor nu se salvează. Câmpul Primit de la e obligatoriu, iar formularul nu blochează butonul — refuzul vine la salvare, cu mesajul de eroare de mai jos. Nimic nu se scrie: factura rămâne neatinsă.
• Cifrele în numele plătitorului sunt refuzate. Regula cere litere și separatori de nume.
• O chitanță de 0 e refuzată. Minimul e 0,01 — o chitanță de un ban e legală, zero și sumele negative nu.
• Ratele care închid exact factura se acceptă. O factură plătită în tranșe care se adună fix la totalul ei nu mai refuză ultima rată, iar factura trece pe Plătită. Rata care chiar depășește totalul rămâne refuzată — bănuții se adună corect, nu se ignoră.
• O factură fără total nu poate primi chitanță, și refuzul o spune explicit.
• Pe un storno se înregistrează restituirea. Factura de storno are totalul negativ, dar chitanța ei se emite normal, până la valoarea lui — semnul spune doar cine cui datorează, nu că nu mai e nimic de încasat.
• Salvarea mută factura. După ce chitanța e emisă, factura are suma încasată actualizată și trece pe Parțial plătită sau Plătită, după caz. Chitanța rămâne legată de factura pe care a fost emisă.

Relație cu alte pagini

• Factura — sursa chitanței și locul unde se vede efectul ei.
• Chitanțe — lista în care apare după salvare.

Erori și mesaje