Cum arată un ecran

Aplicația are peste o sută de ecrane, dar sunt construite după același tipar. Dacă înțelegi tiparul o dată, te descurci și pe un ecran pe care nu l-ai deschis niciodată — știi unde să te uiți și ce înseamnă fiecare lucru.

Ține minte: nimic nu se strică doar pentru că apeși. Ce nu salvezi nu se salvează, iar ștergerea te întreabă întâi — „Sigur doriți să ștergeți…", cu Anulează alături.

Meniul din stânga

Pe toată lățimea din stânga stau modulele — părțile mari ale aplicației:

Vânzări, Gestionarea proiectului, Financiar, Resurse umane, Recrutare, Programări, plus Acasă, Calendarul meu, Remindere, Automatizări și Aplicații.

Un modul scris cu majuscule se desface când apeși pe el și îți arată ecranele dinăuntru. De pildă Financiar se desface în: Contracte, Șabloane Contract, Setări Factură, Facturi, Chitanțe, Clienți, Furnizori, Comenzi Furnizori, Operațiuni, Facturi Primite, Cheltuieli, Rapoarte financiare.

Vezi doar ce ai voie să vezi. Dacă un coleg are în meniu ceva ce tu n-ai, nu e o defecțiune — e o permisiune pe care n-o ai. Scrie ce faci în Nu văd un ecran.

Sus pe ecran

Butonul mare e mereu în același colț, pe orice ecran. Când cauți „unde adaug ceva nou", acolo te uiți întâi.

Pe ecranele de formular, în locul lui stă Salvează. Uneori lângă el mai e un selector — la factură, de pildă, alegi de acolo firma care emite.

Butoanele nu se numesc la fel peste tot: la clienți e Adaugă client, la angajați Adaugă Angajat Nou, la contacte Adaugă contact. Poziția e cea care nu se schimbă, nu cuvântul.

Jos, în colțul din stânga

Sub meniu e un cartonaș cu numele și emailul tău. Apeși pe el și ajungi la profilul tău.

Sub cartonaș e un rând de șase desene mici, fără niciun cuvânt. Sunt cele mai folosite lucruri din toată aplicația, așa că merită învățate. Stai cu mouse-ul pe fiecare și îți scrie:

Roata dințată e importantă. Acolo stau, ca listă în stânga ferestrei: Companie, Profil, Schimbă parola, Limbă / Monedă, Email, Portal client, Concedii, Echipă, Abonamente, Module, Integrări și, la capăt, Șterge organizația. Cu magazinul pornit se adaugă Setări magazin și Identitatea magazinului.

Când o pagină din manual îți spune „Setări → Echipă", asta înseamnă: roata dințată din stânga-jos, apoi Echipă din lista ferestrei.

Filtrele

Sub titlu e zona de căutare.

Caseta de căutare cere Enter. E cel mai important lucru din pagina asta. Scrii un nume în caseta Caută și nu se întâmplă nimic — lista rămâne exact cum era, oricât ai aștepta. Abia când apeși Enter se strânge. Măsurat pe listele din meniu: niciuna nu filtrează pe măsură ce scrii. Dacă ai crezut că e stricată căutarea, asta era.

O singură excepție, și nu e pe o pagină, ci într-o fereastră: două liste din Setări — companiile și permisiunile unui coleg — se strâng pe măsură ce scrii, fără Enter. Lista de Echipă n-are casetă de căutare deloc.

Pe lângă caseta de căutare, filtrele arată în două feluri, dar se poartă la fel: orice alegi se aplică pe loc. Nu există niciun buton de aplicare, pe niciun ecran.

Felul întâi — butonul Sortare, iar pe ecranele care au ce filtra și Adaugă filtru. Alegi coloana, alegi valoarea, iar lista se strânge. Adaugă filtru apare doar unde ecranul chiar oferă un filtru: clienți (tip client), cheltuieli, comenzi furnizori, catalog (stoc scăzut) și coada de remindere. Pe restul listelor rămâne doar Sortare.

Felul al doilea — mai multe câmpuri unul lângă altul (perioadă, două date, uneori un tip sau o serie), cu Resetează Filtrele lângă ele. Sunt la vedere, nu ascunse într-un meniu, fiindcă pe ecranele financiare perioada e prima întrebare pe care ți-o pui.

Perioada se alege din două câmpuri de dată. Pe facturi, pe cheltuieli și pe e-Factura se numesc Data de Început și Data de Finalizare; în rapoartele financiare și în cele de vânzări, aceleași două câmpuri scriu De la și Până la. Fiecare deschide un calendar; săgețile din capul lui sunt Luna anterioară și Luna următoare.

Resetează Filtrele golește tot și îți dă lista întreagă înapoi. Când „au dispărut datele", el e primul lucru de apăsat.

Facturile și cheltuielile au și Exportă datele — îți descarcă un fișier cu toate rândurile care trec filtrele, nu doar pagina de pe ecran. Cere o perioadă: fără Data de Început și Data de Finalizare nu descarcă nimic și îți scrie „Te rugăm să selectezi filtrele de dată înainte de export."

Tabelul

Rândurile sunt lucrurile tale: un rând = un client, o factură, un angajat.

• Capetele de coloană sunt butoane. Apeși pe Nume și lista se așază alfabetic; apeși încă o dată și se întoarce invers.
• Apăsatul pe rând îl deschide — e primul lucru pe care îl încearcă oricine, și merge.
• Pătrățelul din stânga rândului îl bifează — dar nu-l au decât șase liste: contacte, facturi, operațiuni, cheltuieli planificate, serii de facturare și cererile de concediu ale unui angajat. Pe restul listelor nu ai ce bifa. Pătrățelul n-are cuvânt lângă el; cititoarele de ecran îl citesc Selectează rândul, iar pe cel din capul coloanei Selectează tot — acela bifează rândurile de pe pagina curentă, nu toată lista. Când bifezi, apare deasupra listei o bandă cu „N selectate", butonul roșu de ștergere și Deselectează; se aplică la tot ce ai bifat deodată. (La facturi banda e alta: bifarea servește trimiterii în lot la ANAF.)
• Jos sunt Înapoi și Înainte — lista nu arată tot deodată, ci pe pagini. Poți alege și câte rânduri intră pe o pagină, din Rânduri pe pagină.

Tabelele din Aplicații se poartă altfel. Acolo paginarea are patru butoane — Prima pagină, Pagina anterioară, Pagina următoare, Ultima pagină — plus Vizibilitate coloane, care ascunde coloane de care nu ai nevoie, și un comutator între vizualizare tabel și vizualizare kanban. E singurul loc din aplicație cu tiparul ăsta.

Coloana Acțiuni — iconițele

Ultima coloană se numește Acțiuni și nu are cuvinte, are desene. Ăsta e locul unde se împiedică toată lumea prima oară.

Ține mouse-ul nemișcat pe o iconiță o secundă și îți scrie ce face. Pe telefon, ține degetul apăsat.

Cele pe care le întâlnești des:

Pe facturi mai sunt două, legate de e-Factura: Încarcă factură în eFactura și Descarcă fișierul facturii.

Ștergerea nu stă în listă. Un rând nu se șterge de aici: intri întâi în fișa lui (iconița Deschide) și de acolo ai butonul Acțiuni → Șterge. Sau bifezi rândurile și folosești Șterge de deasupra listei.

Formularele

Când adaugi sau modifici ceva, ajungi pe un formular. Trei reguli țin pentru toate:

1. Steluța înseamnă obligatoriu. Un câmp scris Client*, Nume * sau Serie* trebuie completat. Fără steluță, îl poți lăsa gol. (Steluța stă uneori lipită de cuvânt, alteori după un spațiu — e același lucru.)

2. Butonul de salvare stă stins până e totul completat. Dacă Salvează e gri și nu se apasă, nu e stricat — mai lipsește ceva obligatoriu. Urcă pe formular și caută câmpurile cu steluță rămase goale.

3. Unele câmpuri se completează singure. Alegi clientul, iar emailul, codul fiscal și adresa lui apar de la sine. Nu le mai scrii tu.

Bara de formatare

Câmpurile mari de text — corpul unui șablon de contract sau de ofertă, mesajul unui email — au deasupra o bară cu iconițe. N-au niciun cuvânt lângă ele; ține cursorul pe una și îți spune ce face.

Formatarea se vede pe documentul final — un contract cu un paragraf îngroșat se tipărește îngroșat.

Ferestrele care se deschid

Unele acțiuni deschid o fereastră peste ecran — de pildă Adaugă produse pe factură. Cât e deschisă, restul ecranului nu răspunde: întâi închizi fereastra.

Se închide în trei feluri: butonul care termină treaba (Adaugă produs), butonul Anulează, sau × din colț. Anulează nu strică nimic din ce aveai pe formular dedesubt.

Cum știi că a mers

Uită-te jos, în colțul din dreapta. Acolo apar mesajele, unul după altul:

1. întâi „Se salvează modificările…" — cât lucrează;
2. apoi confirmarea, pe verde — de pildă „Factura a fost salvată cu succes!".

Când ADAUGI ceva nou, pleci de pe formular. Unde ajungi depinde de ecran — cele mai multe te duc direct pe fișa lucrului tocmai creat, câteva înapoi în listă. Regula care ține peste tot e mai scurtă: dacă nu mai ești pe formular, s-a salvat, chiar dacă n-ai apucat să citești mesajul.

Când MODIFICI ceva deschis, rămâi pe ecran. Un contract, o comandă către furnizor, o fișă de client: după salvare pagina stă pe loc, cu ce ai scris, iar singurul semn e mesajul din colț. Nu apăsa a doua oară fiindcă „nu s-a întâmplat nimic" — s-a întâmplat jos-dreapta.

Când n-a mers, mesajul e roșu și spune de ce. Dacă nu apare niciun mesaj și rămâi pe același ecran, uită-te după un text roșu sub vreun câmp — acolo e problema.

Dacă te-ai rătăcit

• Săgeata ← din stânga titlului te întoarce de unde ai venit. Dacă ai ajuns la client dintr-o afacere, săgeata te duce înapoi la afacere. Când n-ai de unde veni — ai deschis adresa dintr-un link sau dintr-un email, deci pagina e prima din tab — te duce în lista modulului.
• Săgeata e doar un desen, fără niciun cuvânt lângă el; cu un cititor de ecran se anunță „Înapoi". Nu apare pe toate ecranele — pe unele formulare nu e deloc, iar acolo singura cale înapoi e cea a browserului, care merge peste tot.
• Acasă, în meniul din stânga, e mereu punctul zero.
• Adaugă / Caută (iconița + din colțul de jos, sau tastele ⌘K / Ctrl+K) deschide o fereastră de comenzi cu trei grupuri: Recente, Creează (Lead nou, Contact nou, Programare nouă) și Navighează — de acolo sari pe orice ecran la care ai drept. Nu îți caută datele: scrii numele unui client și nu-l găsește, fiindcă lista e de ecrane și de acțiuni, nu de fișe.

Nu-ți sunt clare cuvintele? Ciornă, serie, storno, canal de vânzare, pontaj — sunt explicate pe scurt în glosar.