Contract
Scopul paginii
Un contract generat: îl citești, îl corectezi, îl trimiți clientului și urmărești semnarea. Se ajunge din Contracte.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Financiar → Contracte.
- Deschide rândul cu iconița Vezi clientul de la capătul lui, în coloana Acțiuni. Merge și apăsatul pe rând.
- Modifică ce ai de modificat. Câmpurile cu steluță nu pot rămâne goale: Șablon și Client.
- Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
- Jos-dreapta apare „Contract actualizat cu succes!". Pagina rămâne pe loc, cu ce ai scris.
Ce vezi pe ecran
Textul contractului, cu datele completate. Editați contractul direct îți dă voie să intervii în text acolo unde șablonul nu acoperă un caz particular.
Formatare document ajustează Spațierea rândurilor și Spațiul între paragrafe — pentru cât loc ocupă contractul la tipărire.
Liniile de produse rămân pe contract așa cum au fost salvate. Când nu sunt, secțiunea Produse / Servicii scrie „Nicio linie adăugată încă", cu îndemnul „Adaugă produse sau servicii din catalog pentru a calcula automat totalurile documentului."
Acțiuni disponibile
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Salvează | Panou | Salvează modificările; stins până schimbi ceva |
| Adaugă linie / Adaugă prima linie | Sub document | Adaugă un articol pe contract |
| Recompletează | Lângă Beneficiar (client), în panoul de variabile | Reia datele clientului în variabilele contractului |
| Acțiuni → Descarcă Contractul | Panou | Descarcă documentul |
| Acțiuni → Trimite email | Panou | Deschide compozitorul |
| Acțiuni → Generează Factură | Panou | Creează o factură din contract |
| Acțiuni → Șterge Contract | Panou | Șterge contractul, cu confirmare |
Meniul Acțiuni are exact cele patru intrări de mai sus. Confirmarea de ștergere scrie „Sigur doriți să ștergeți acest element?", cu Anulează și Șterge.
Previzualizarea PDF, descărcarea PDF-ului și Ghid Câmpuri nu sunt aici — sunt în editorul de șablon.
Semnarea de către client
Clientul primește un link și trece prin patru pași:
- Verificarea și completarea datelor — își introduce CNP-ul, telefonul, emailul și numele; ce lipsește completează el.
- Vizualizarea contractului — vede documentul generat, cu datele lui.
- Alegerea metodei de semnătură — vezi pagina portalului.
- Semnarea contractului — semnează, iar contractul trece pe Client semnat.
Relație cu alte pagini
- Contracte — lista din care se ajunge aici.
- Fișa clientului — datele care intră în contract.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Se generează PDF-ul..." | Previzualizarea se pregătește | Aștepți |
| „Nu am putut genera previzualizarea PDF. Încearcă din nou." | Previzualizarea a eșuat | Reîncerci |
| „Contract actualizat cu succes!" | Salvare reușită | — |
| „Contractul nu există!" | Contractul a fost șters între timp | Te întorci în listă |
| „Email Expeditor Invalid!" | Adresa de expeditor nu e validă | Verifici adresa din De la |