Fișa clientului

Scopul paginii

Tot ce ține de un client: datele de facturare, persoanele lui de contact și cine primește documentele. Se ajunge din Clienți, apăsând Deschide pe rând.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Financiar → Clienți.
2. Deschide rândul cu iconița Deschide de la capătul lui, în coloana Acțiuni. Merge și apăsatul pe rând.
3. Modifică ce ai de modificat. Câmpurile cu steluță nu pot rămâne goale: Nume, Tip client, Identificator (CNP/CUI), Email, Număr de telefon, Adresă, Oraș, Județ și Țară.
4. Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
5. Jos, în dreapta, apare confirmarea.

Ce vezi pe ecran

Fișa are patru taburi:

Ultimele două sunt de citit, nu de completat: adună la un loc ce e împrăștiat prin Contracte și Facturi, filtrat pe clientul deschis.

Amândouă au unelte proprii, nu doar o listă:

Fila Contracte

Deasupra tabelului stau filtrul de Perioadă — Data de Început și Data de Finalizare, aplicate pe loc și scoase cu Resetează Filtrele — plus Sortare și un câmp de căutare.

Coloanele sunt Nume contract, Șablon, Client, Status și Acțiuni. Sub tabel: numărul afișat („1–1 din 1"), Rânduri pe pagină și Înapoi / Înainte.

Fila Facturi

Aceleași filtre de perioadă, plus două selectoare de serie — Serie Factură și Serie Proforma, amândouă pe Toate la început — și butonul Exportă datele.

Coloanele sunt cele din lista de facturi: Nume Client, Identificator (CNP/CUI), Factură, Tip Client, Status Plată, Stare document, Sumă și Acțiuni.

Când clientul n-are nicio factură, fila scrie „Nicio factură încă — Creează prima factură pentru un client.", cu butonul Adaugă factură dedesubt.

Fișa arată doar contactele lui. Nu vezi aici contactele altui client și nici pe cele ale altei organizații.

Contactul principal

Un client are un contact principal, și el decide unde pleacă facturile pe email:

1. dacă factura e legată de client, emailul merge la contactul principal;
2. dacă acel contact n-are email, se folosește emailul clientului;
3. dacă factura nu e legată de niciun client, se folosește adresa salvată pe factură.

Un client șters sau lipsă nu oprește trimiterea — se cade pe adresa de pe factură, niciodată pe nimic.

Primul contact adăugat devine automat principal. Poți schimba oricând care e, dintre contactele clientului — un contact al altui client nu poate fi pus principal.

Dacă ai ales tu principalul, aplicația nu ți-l schimbă. Contactele legate după aceea se adaugă lângă, nu peste alegerea ta.

Selectorul de legare arată doar contactele libere — cele care nu sunt deja ale altui client și n-au fost șterse. Un contact care aparține altui client e refuzat, iar unul care e deja aici se leagă „din nou" fără eroare: rezultatul e cel pe care îl voiai, deci nu e un eșec.

Dacă ștergi contactul principal, clientul rămâne fără unul, iar emailul cade pe treapta următoare.

Acțiuni disponibile

Un contact poate fi și dezlegat de client — rămâne în Contacte, fără să mai țină de acest client.

Relație cu alte pagini

• Facturi — documentele emise pe acest client.
• Contacte — persoanele, în Vânzări.
• Clienți — lista din care se ajunge aici.

Erori și mesaje

Ferestrele fișei