Clienți
Scopul paginii
Clienții cărora le emiți facturi. Se ajunge din meniul lateral: Financiar → Clienți.
Un client de aici e cine plătește — datele lui ajung pe factură. Persoanele cu care doar discuți stau în Contacte, în Vânzări; un contact poate deveni client fără să se dubleze.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Financiar → Clienți.
- Ca să găsești un rând anume, folosește căutarea și filtrele de sub titlu. Cum funcționează cele două feluri de filtre e explicat în Cum arată un ecran.
- Apeși pe rând ca să-l deschizi. Merge și iconița de la capătul rândului, în coloana Acțiuni: stai cu mouse-ul pe ea și scrie Deschide. Clicul pe un buton din Acțiuni sau pe caseta de bifat face doar ce spune el — nu deschide rândul.
- Ca să adaugi ceva nou: butonul Adaugă client, sus în dreapta.
Acces și autorizare
Ecranul cere permisiunea pe Financiar. Fără ea, Clienți nu apare în meniu.
Ce vezi pe ecran
| Coloană | Ce conține |
|---|---|
| Identificator (CNP/CUI) | Codul fiscal — CNP pentru persoane fizice, CUI pentru firme |
| Nume | Numele clientului |
| Tip client | Persoană Fizică sau Persoană Juridică |
| Adresa de email | |
| Număr de telefon | Telefonul |
| Adresă | Adresa de facturare |
| Număr de înregistrare | Numărul de la Registrul Comerțului |
| Acțiuni | Deschide — intri în fișa clientului |
Când nu e nimic de arătat, tabelul scrie „Nu există niciun client".
Filtre și căutare
Tip client e un filtru cu trei valori: Toate, Persoană Fizică, Persoană Juridică. Filtrarea se face pe server, nu în pagină — lista cerută e deja filtrată, deci funcționează și când ai mai mulți clienți decât încap pe o pagină.
Căutarea, Sortare și Adaugă filtru stau tot deasupra tabelului, iar numărul de rânduri pe pagină se schimbă de sub el.
Căutarea prinde și contactul principal, nu doar denumirea clientului: scrii numele sau emailul persoanei cu care vorbești și clientul iese, chiar dacă firma se numește altfel.
Acțiuni disponibile
Rândul se deschide dacă apeși pe el.
| Buton | Unde | Ce face |
|---|---|---|
| Importă | Sus dreapta, lângă Adaugă client | Aduce clienți dintr-un fișier CSV / XLSX — același flux în trei pași ca la contacte, cu șablon propriu |
| Adaugă client | Sus dreapta | Deschide formularul de client nou |
| Deschide | Pe rând | Deschide fișa clientului |
Relație cu alte pagini
- Fișa clientului — datele lui, contactele și facturile.
- Facturi — documentele emise pe client.
- Contacte — persoanele din Vânzări, din care poate ieși un client.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Nu există niciun client" | Lista e goală după filtre | Golește căutarea sau pui Tip client pe Toate |