Cheltuială

Scopul paginii

O cheltuială deja salvată: o corectezi, îi atașezi documente, o încadrezi pe operațiuni și înregistrezi plățile. Se ajunge din Cheltuieli.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Financiar → Cheltuieli.
2. Deschide cheltuiala cu iconița Deschide de la capătul rândului.
3. Corectează ce e greșit, atașează documentul justificativ, alege operațiunea pe care se încadrează.
4. Înregistrează plățile, dacă s-a plătit.
5. Salvează.

Ce vezi pe ecran

Detaliile cheltuielii, cu selectorul Adaugă Operațiuni lângă ele, apoi două file: Note cheltuială și Fișiere.

Notele

Se adaugă cu Adaugă notă și se șterg una câte una. Dacă filtrezi notele și ștergi una, se șterge exact cea pe care ai apăsat-o — nu cea de pe aceeași poziție din lista nefiltrată.

Fișierele

Încarcă atașează documentul cheltuielii; coșul de pe rândul fișierului îl scoate, după confirmarea „Ești sigur că vrei să ștergi acest fișier?" — cu Anulează și Șterge. Pe Anulează, fișierul rămâne atașat.

Fișa are două file: Note cheltuială și Fișiere. Notele se adaugă pe loc, iar coșul de pe o notă întreabă „Ești sigur că vrei să ștergi această notă?", cu Anulează și Șterge — pe Anulează, nota rămâne acolo unde era.

Operațiunile

O cheltuială se încadrează pe una sau mai multe operațiuni — eticheta ei contabilă. Căutarea din selector caută pe server, deci găsește și operațiuni care nu sunt pe prima pagină.

Plata

Înregistrează plată notează cât ai plătit din cheltuială:

• o plată mai mică decât valoarea o trece pe Parțial plătit;
• o plată mai mare decât valoarea se limitează la valoare și o trece pe Plătit — nu poți plăti mai mult decât datorezi;
• o plată de 0 o readuce pe Neplătit.

Soldul rămas intră în Situația furnizorului și în raportul de restanțe.

Acțiuni disponibile

Salvarea se activează la orice modificare, inclusiv la una singură de TVA.

Relație cu alte pagini

• Furnizor — fila Note cheltuială, unde intră soldul.
• Operațiuni — încadrarea contabilă.
• Rapoarte financiare — restanțele de plată.

Erori și mesaje