Portalul clientului

Scopul paginii

Ecranul pe care îl vede clientul tău, nu tu. Intră cu emailul lui și vede documentele pe care i le-ai emis. În capul paginii scrie numele firmei lui.

Pas cu pas

Pașii sunt ai clientului tău:

1. Intră pe adresa portalului și se autentifică cu emailul lui — fără parolă.
2. Vede trei file: Facturi, Contracte și Date de facturare.
3. Pe Facturi, alege firma care i-a emis documentele din rândul de sus, apoi caută după Serie Factură sau Serie Proforma.
4. Deschide un document ca să-l vadă întreg.

Chitanțele n-au filă proprie — se ajunge la ele din factura pe care s-au încasat.

Datele de facturare sunt doar de citit. Dacă clientul îți spune că nu-și poate schimba adresa, așa e gândit: o schimbi tu, din fișa lui.

Ce vede clientul

Trei taburi:

Chitanțele nu au tab propriu. Se ajunge la ele din factura pe care s-au încasat.

Sub taburi, pe Facturi, e un rând cu firmele care i-au emis documente — clientul alege firma și lista se schimbă. Are și filtre după Serie Factură și Serie Proforma, plus căutare.

Tabelul facturilor are coloanele Factură, Status Plată, Sumă și o coloană de acțiuni. Când firma aleasă nu i-a emis nimic, scrie Nu există nicio factură.

Un client vede numai documentele lui. Nu vede documentele altui client, nici pe cele ale altei firme, chiar dacă lucrează cu amândouă.

Cum intră

Clientul primește un cod pe email și cu el intră; nu are parolă. Dacă lucrează cu mai multe firme care folosesc Gesti, alege firma după autentificare.

Firmele care au portalul închis nu apar în lista lui — nici în selector, nici prin adresă directă.

Clientul logat rămâne pe tabloul lui. O cerere pe care n-are voie s-o facă îi întoarce un refuz, nu îl scoate din cont — înainte, un singur apel nepermis îl deconecta singur.

Ce NU poate face

Portalul e aproape în întregime numai de citit: clientul își vede documentele, le deschide și le tipărește, dar nu poate schimba nimic și nu poate ajunge în zona ta de lucru. Nici Date de facturare nu se editează de aici.

Singura excepție e semnarea unui contract.

Acțiuni disponibile

Relație cu alte pagini

• Portal client — comutatorul din setări, care deschide sau închide accesul.
• Facturi — documentele pe care le vede.
• Chitanța — se deschide din factura pe care s-a încasat.