Automatizări
Scopul paginii
Lucruri care se întâmplă singure când se întâmplă altceva. Se ajunge din meniul lateral: Automatizări.
Aici sunt doar alertele pentru ECHIPĂ. Mesajele către clienți — confirmări, remindere de programare, scadențe — stau la Remindere. E o împărțire deliberată: aici anunți oameni din firmă, acolo scrii clienților.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Automatizări.
- Prima oară ecranul îți arată exemple gata gândite — apeși Detalii pe unul ca să vezi ce face.
- Creează prima automatizare (sau Automatizare nouă, dacă ai deja una) deschide constructorul.
- Jurnal execuții îți arată ce s-a declanșat și când.
Automatizările sunt alerte pentru echipa ta, scrie chiar pe ecran. Mesajele care pleacă spre clienți nu se fac de aici, ci din Remindere.
Ce vezi pe ecran
Ecranul are două secțiuni:
- Alerte pentru echipă — gata făcute, le pornești și le oprești;
- Automatizările tale — regulile scrise de tine.
Alertele gata făcute
Fiecare alertă e un card cu titlul ei, regula scrisă în cuvinte, un comutator și Detalii.
Detalii se desfășoară pe loc, fără să părăsești pagina, și arată declanșatorul și acțiunea.
Cele gata făcute, în ordinea de pe ecran:
| Alertă | Când pornește |
|---|---|
| Factură restantă — notifică responsabilul | La 7 zile după scadență |
| Vânzare fără mișcare — creează un memento | O afacere fără activitate de 7 zile |
| Vânzare câștigată — anunță echipa | Când o afacere e marcată câștigată |
| Comandă recepționată — notifică | Când o comandă furnizor e recepționată |
| Comandă întârziată — notifică | La 3 zile după data estimată de livrare, dacă n-a fost recepționată |
| Cheltuială neplătită — memento | La 14 zile de la înregistrare, dacă e încă neplătită |
| Stoc scăzut — notifică | Când stocul unui articol scade sub prag |
Comutatorul nu creează de fiecare dată una nouă. Prima pornire scrie automatizarea; a doua apăsare pe același card ți-o dă înapoi pe cea existentă, chiar dacă apeși de două ori la rând, repede.
Oprirea nu șterge nimic — dezactivează. Dacă între timp ai modificat regula, la repornire o regăsești cu modificările tale, nu resetată la varianta din fabrică. Iar starea e a organizației tale: ecranul îți spune care rețete sunt pornite la voi, nu la altcineva.
Cele două cu prag pornesc numai când pragul e depășit: stocul, doar sub limita articolului; cheltuiala neplătită, doar după ce trec zilele.
Regulile tale
O regulă are un declanșator (ce s-a întâmplat) și una sau mai multe acțiuni (ce se face). Rândul fiecărei reguli arată declanșatorul în cuvinte, nu ca un cod, plus câte acțiuni are și câte rulări a avut în ultimele 24 de ore.
Automatizare nouă deschide constructorul. Îți cere entitatea și declanșatorul; dacă apeși Salvează pe gol, dialogul rămâne deschis — o regulă pe jumătate construită nu se salvează.
Jurnalul de execuții
Jurnal execuții, în josul paginii, arată ce a rulat. Când n-a rulat nimic, spune asta.
Acțiuni disponibile
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Automatizare nouă | Deschide constructorul de reguli |
| Detalii | Desfășoară declanșatorul și acțiunea unei alerte |
| Jurnal execuții | Arată istoricul rulărilor |
Relație cu alte pagini
- Remindere — mesajele către clienți.
- Centru de notificări — unde ajung alertele.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| Dialogul rămâne deschis la Salvează | Declanșatorul nu e ales | Alegi entitatea și declanșatorul |